Conseils stratégiques

La planification financière est une vue d’ensemble de votre situation financière personnelle et commune. Un plan financier reproduit l’image la plus fidèle et la plus complète possible de votre situation future en matière de revenus et de patrimoine, tant à court, qu’à long terme. Le plan est lié à vos objectifs de vie personnels. Votre planification financière vous permet d’atteindre ces objectifs au moment opportun, par exemple : le financement des études de vos enfants, la garantie de votre niveau de vie lorsque vous êtes à la retraite, etc.

Sur la base de ces éléments, Strategica établit un plan d’action concret, afin de matérialiser vos objectifs et vos rêves. Grâce à un rapport clair, et à une approche cohérente, vous disposez ainsi d’une vue d’ensemble précise, laquelle permettra de vous décharger de nombreux soucis lors de moments importants dans votre vie.

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Du rêve au succès

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Souhaits et rêves

Nous travaillons tous de manière acharnée afin de pouvoir réaliser nos rêves. À cet égard, une planification financière optimale constitue un facteur crucial, et ce, au niveau de tous les domaines qui ont trait à votre situation familiale et financière : vos revenus, votre pension, votre patrimoine et votre succession. La planification financière débute chez Strategica. Ensemble, nous réalisons un entretien approfondi qui s’articule autour de vos souhaits et de vos rêves personnels. Sur la base de cet entretien, nous pouvons ainsi identifier vos ambitions, les transposer en objectifs concrets, et définir une approche axée sur les résultats.

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Objectif

Lors de la détermination de vos objectifs, il est souvent question d’une différence entre votre situation actuelle et celle que vous désirez. Quels sont vos rêves ? Où vous voyez-vous dans cinq ans ? Dans dix ans ?
Les objectifs ont donc toujours trait à une amélioration, à un changement, ou à une modification par rapport à la situation actuelle. Strategica analyse votre situation actuelle et future, et ce, dans tous les domaines.

Strategica - Strategie

Stratégie

Pour réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs, il vous faut une stratégie soigneusement élaborée. Cette dernière constitue le lien entre la « connaissance de ce que vous voulez », et la « détermination de ce que nous allons entreprendre demain ». Chez Strategica, une stratégie n’est autre qu’un plan destiné à réaliser vos objectifs à court, à moyen, et à long terme. À cet égard, les avantages et les inconvénients des divers choix sont rigoureusement comparés. Et bien que nous nous attelions à optimiser les aspects financiers et fiscaux de votre patrimoine, vos rêves et vos souhaits demeurent les pierres angulaires de votre planification financière.

Strategica - Actie

Action

Afin d’atteindre vos objectifs, des choix doivent être établis. Votre conseiller personnel au sein de Strategica vous aide à les établir. En effet, votre conseiller stratégique est le lien entre vos objectifs et les actions à entreprendre de manière concrète.

Les conseils stratégiques détaillés de Strategica vous aident à poursuivre conjointement la concrétisation des actions à entreprendre. Toutes les actions figurent dans un plan d’action concret, élaboré à court, à moyen, et à long terme. Ce plan d’action n’est pas un aboutissement, mais le début d’un avenir serein. Il s’agit d’un document de « travail », que nous continuerons d’élaborer ensemble.

Un bon conseil stratégique n’est pas une donnée fixe, mais un parcours caractérisé par une auto-évaluation. Il s’agit d’une route dynamique, balisée par vos souhaits et vos rêves personnels. Notre travail ne s’achève donc pas lorsque votre plan financier est établi.

 

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Réussite

La réussite finale de votre plan financier ? Ce sont vos rêves qui se concrétisent, sans devoir vous soucier de votre patrimoine.

"Sur ces entrefaites, un véritable lien de confiance s’est tissé avec notre conseiller, lequel est joignable en permanence afin de répondre à nos questions. "
Van Nieuwenhove & Bracke - Gand