La planification patrimoniale

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La planification patrimoniale vous offre un confort, et vous décharge de nombreux soucis. L’un des facteurs de réussite réside dans la structure de cette planification. En effet, cette dernière doit tendre vers un équilibre subtil entre le court, le moyen, et le long terme.

La planification patrimoniale vous décharge des soucis liés aux questions élémentaires suivantes :

  • Comment puis-je structurer mon patrimoine à long terme?
  • De quel capital dois-je disposer afin de maintenir mon niveau de vie après la perte de mes revenus professionnels?
  • Quel est le meilleur moment pour prendre ma retraite?
  • Mon patrimoine est-il protégé contre l’inflation?
  • Quel est l’effet de la pression fiscale sur mon patrimoine?
  • Mon patrimoine actuel suffit-il pour m’assurer une vie sereine dans le futur?

Strategica analyse, fait rapport, et exécute. À cet égard, vous occupez la place centrale. Nous ne vous proposons que des solutions qui sont le plus en adéquation avec votre personnalité, votre situation, et vos objectifs. Il s’agit donc d’une solution sur mesure, qui vous offre les meilleures garanties de pouvoir profiter d’une vie sans soucis. Nous nous chargeons du suivi, et vous tenons au courant des évolutions, et ce, plusieurs fois par an.

La planification patrimoniale par rapport à la gestion patrimoniale

Strategica se spécialise dans la planification patrimoniale, et non dans la gestion patrimoniale. Par le biais de nos conseils stratégiques, nous aidons les clients à établir les bons choix stratégiques au sujet de leur patrimoine.

Une assurance patrimoniale et une assurance vie peuvent faire partie de votre plan patrimonial personnel. Strategica vous informe, et vous propose les formules et les produits les plus adaptés à votre situation.

Si vous avez besoin de conseils en matière d’investissement ou de placement, nous pouvons bien évidemment vous mettre en contact avec des partenaires qui sont des experts en la matière. Nous sélectionnons et évaluons conjointement les différents partenaires externes.

"C’est ainsi que nous avons découvert Strategica. Les conseillers financiers nous ont clairement expliqué ce qu’il y avait lieu de faire ou non, et m’ont proposé des solutions. "
De Paepe – Landegem