Chris en Christine (Gent) – Vermogensplanning & nalatenschap
Chris en Christine zijn een dynamisch en ondernemend koppel dat graag de handen de handen uit de mouwen steekt. In de loop der jaren hebben ze verschillende renovaties eigenhandig uitgevoerd: ‘wat je zelf doet, doe je beter’ is hun motto. Voor de verdere financiële planning riepen ze echter heel bewust de hulp in van onze financiële experten. Het resultaat? Een op maat gemaakt financieel plan, waarin we hun wensen rond vermogensplanning en een doordachte nalatenschap optimaal hebben verwerkt.
Zoektocht naar de juiste financiële balans
Chris en Christine gingen op zoek naar de juiste balans voor hun roerende en onroerende goederen. Hoe konden zij, na jarenlang keihard werken, hun vermogen optimaal benutten en laten groeien? En wat met de successieplanning? Met deze vragen namen Chris en Christine deel aan een gratis infosessie van Strategica.
Vakkundige begeleiding op eigen tempo
Tijdens het daaropvolgend gesprek, beseften Chris en Christine al snel dat ze nood hadden aan deskundig advies. De vakkundige begeleiding en correcte informatie over de samenwerking haalde hen over de streep. “We voelden geen enkele druk en onze persoonlijke adviseur kende ons dossier door en door. We kregen een duidelijk antwoord op al onze vragen. Bovendien was er voldoende tijd tussen de afspraken om de verkregen informatie rustig te verwerken en de juiste beslissingen te nemen.”
Van inzicht tot concrete acties
Na enkele constructieve gesprekken, kregen Chris en Christine duidelijkheid en structuur in al hun documenten. Dat verschafte hen inzicht in alle mogelijke financiële en fiscale optimalisaties: “Het aanbod was ruimer dan we ooit hadden durven dromen. Door open te staan voor deze optimalisaties, geloven we erin dat onze persoonlijke financiële zaken maximaal zijn geregeld, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de volgende generaties.”
“De vakkundige begeleiding van Strategica is de kers op de taart van al onze realisaties. We zijn enorm dankbaar voor de correcte begeleiding.”
Chris & Christine
Benieuwd hoe we u kunnen helpen?
Maak een afspraak met onze financiële experten. Tijdens een vrijblijvend introductiegesprek nemen ze uw specifieke situatie onder de loep en bekijken ze hoe we u best kunnen verder helpen.
Bekijk onze voordrachten
Strategica organiseert regelmatig gratis regionale & online infosessies over verschillende domeinen van financiële planning.
Blijf op de hoogte
Blijf goed geïnformeerd over de complexe en veranderlijke regelgeving over inkomsten- en vermogensbelasting, de pensioenwetgeving en het erfrecht. Lees de nieuwsartikels van Strategica-experten en schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Ontdek onze unieke aanpak
Elk domein telt in financiële planning.
-
Goed & zeker inkomen
U werkt hard voor uw centen, voor uw gezin en voor uw zaak. Belastingen betalen, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar goed kunnen leven en sparen, dat doet u het toch voor - ook als het even tegenzit. Strategica analyseert uw inkomsten en helpt u om ze te beschermen en optimaliseren.
-
Slim sparen
Hoe bouwt u een spaarpot op die beschikbaar is wanneer u hem nodig heeft? Een vermogen dat gestaag aangroeit, ook wanneer het klassieke spaarboekje niet meer loont? Waarbij u niet moet kiezen tussen genieten en sparen? Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt u.
-
Zorgeloos pensioen
U wilt ook na uw pensioen comfortabel kunnen leven en genieten van de leuke dingen waar u nu misschien wat minder tijd voor heeft. Met het wettelijke pensioen alleen zal dat niet lukken. Start op tijd met een pensioenplanning op maat. Zo bouwt u de nodige reserves op.
-
Doordachte nalatenschap
Gaan moeten we ooit allemaal. De manier waarop, die hebben we helaas niet in de hand. Maar u kunt wie en wat u lief is, wel beschermen met een successieplanning op maat. Zo zorgt u voor uw gemoedsrust en die van uw dierbaren. En daar wacht u best niet mee tot het leven u verrast.
Vragen? Laat het ons weten!
Onze financiële experten staan graag tot uw dienst.