Hilda en Edwig (Ninove) – Vermogens- en successieplanning
Maak kennis met het echtpaar Hilda en Edwig uit Ninove, en met hun dochter Ilse, die dankzij haar ouders met Strategica in contact kwam. Onze samenwerking resulteerde in een persoonlijk financieel plan met zowel een doordacht successie- als vermogensplan, volledig op maat van hun persoonlijke situatie en wensen.
Zoektocht naar een betrouwbare partner
Zelf leerden Hilda en Edwig Strategica kennen via een gratis voordracht bij hen in de buurt. “Het leek ons een goed idee om naar een voordracht over financiële planning van Strategica te gaan.” Ze waren namelijk op zoek naar een betrouwbare partner die hun initieel kon bijstaan voor hun successieplan: “Eerlijk gezegd waren we daar dringend aan toe en is het verstandig om daar al veel vroeger bij stil te staan.” In hun successieplanning dachten ze onder meer aan hun huwelijkscontract. Dit dateert uit de jaren 70 en was dus helemaal niet meer aangepast aan de verwachtingen van Hilda en Edwig anno 2024. Ook een zorgvolmacht voor elkaar stond op hun verlanglijst.
Instant klik met hun persoonlijke adviseur
“Het klikte meteen met onze persoonlijke adviseur Jasper. Hij heeft ons heel professioneel begeleid en hij gaf ons de nodige vrijheid en controle in de opvolging van ons dossier. Wat wij als een bijzonder groot pluspunt hebben ervaren, is dat hij heeft voorgesteld om onze dochter Ilse actief te betrekken in het traject richting ons persoonlijk financieel plan.”
Bij de opmaak van een financieel plan op maat, houden we altijd rekening met de wensen en plannen van onze klant op korte, middellange en lange termijn. Daarbij zien we vaak dat ouders willen handelen in functie van hun kinderen. Door die kinderen actief te betrekken, kunnen we het financieel plan van de ouders meteen afstemmen op dat van de kinderen, die op hun beurt ook gebaat zijn met een financieel plan dat rekening houdt met hun eigen situatie en wensen. Voor Hilda, Edwig en Ilse was dit zeker de juiste aanpak.
Jasper, hun persoonlijke adviseur
Hilda en Edwig kijken bijzonder tevreden terug op de samenwerking met Strategica: “We zijn enorm opgelucht dat alles goed is geregeld. We hebben daarnaast deskundig financieel en fiscaal advies gekregen van onze adviseur en dat is heel mooi meegenomen voor ons vermogensplan!
"Wat wij als een bijzonder groot pluspunt hebben ervaren, is dat onze adviseur Jasper heeft voorgesteld onze dochter actief te betrekken in het traject richting ons persoonlijk financieel plan.”
Hilde & Edwig
Benieuwd hoe we u kunnen helpen?
Maak een afspraak met onze financiële en fiscale experten. Tijdens een vrijblijvend introductiegesprek nemen we uw specifieke situatie onder de loep en bekijken we hoe we u op de beste manier kunnen verder helpen.
Ga naar een infosessie in uw buurt
Strategica organiseert wekelijks gratis infosessies over de 4 domeinen binnen financiële planning: inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap.
Blijf op de hoogte
Blijf goed geïnformeerd over de complexe regelgeving over inkomsten- en vermogensbelasting, de pensioenwetgeving en het erfrecht. Lees de nieuwsartikels van de Strategica-experten en schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Ontdek onze unieke aanpak
Elk domein telt in financiële planning.
-
Goed & zeker inkomen
U werkt hard voor uw centen, voor uw gezin en voor uw zaak. Belastingen betalen, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar goed kunnen leven en sparen, dat doet u het toch voor - ook als het even tegenzit. Strategica analyseert uw inkomsten en helpt u om ze te beschermen en optimaliseren.
-
Slim sparen
Hoe bouwt u een spaarpot op die beschikbaar is wanneer u hem nodig heeft? Een vermogen dat gestaag aangroeit, ook wanneer het klassieke spaarboekje niet meer loont? Waarbij u niet moet kiezen tussen genieten en sparen? Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt u.
-
Zorgeloos pensioen
U wilt ook na uw pensioen comfortabel kunnen leven en genieten van de leuke dingen waar u nu misschien wat minder tijd voor heeft. Met het wettelijke pensioen alleen zal dat niet lukken. Start op tijd met een pensioenplanning op maat. Zo bouwt u de nodige reserves op.
-
Doordachte nalatenschap
Gaan moeten we ooit allemaal. De manier waarop, die hebben we helaas niet in de hand. Maar u kunt wie en wat u lief is, wel beschermen met een successieplanning op maat. Zo zorgt u voor uw gemoedsrust en die van uw dierbaren. En daar wacht u best niet mee tot het leven u verrast.
Vragen? Laat het ons weten!
Onze financiële experten staan graag tot uw dienst.